
Tierra de Osos (2003)
Cierto día después, Kenai se da cuenta que un oso le estaba robando una canasta de pescados, a lo que respondió inmediatamente, generándose un enfrentamiento que precisó la intervención de sus hermanos Denahi y Sitka. Esta lucha entre la fuerza animal y la humana termino en tragedia, pues Sitka muere y el oso logra escapar sin siquiera estar herido. Destruido moralmente, Kenai ignora los sabios consejos que le da Denahi, así como las lecciones de fraternidad y amor de la aldea, y persigue al oso por considerarlo el causante de la muerte de Sitka. A pesar de no estar en condiciones de igualdad contra el enorme animal, pelea bárbaramente contra él y lo asesina.
En medio de lo acontecido, los grandes espíritus descienden sobre Kenai y lo transforman en oso, el animal que más detestaba. De inmediato Denahi llega y encuentra la ropa de Kenai desgarrada y ensangrentada, creyendo que el oso (que ahora era Kenai) era quien había asesinado a su hermano. El Chaman de la tribu le indica a Kenai lo que debe hacer para recuperar su cuerpo humano y comienza a vivir aventuras inimaginables para la mente humana. Una vez recuperado su cuerpo, logra aprender a darle valor a la relación entre la naturaleza y el hombre, a la amistad y a la familia.